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Re: Un Devis Professionnel pour PME - PMI - Artisans

Titre du sujet : Re: Un Devis Professionnel pour PME - PMI - Artisans
par myDearFriend! le 08/11/2009 22:03:21

Bonsoir Antoniomiguel, le Forum,

Bien, j'ai jeté un oeil sur tout ça (demandes issues de tes messages ci-dessus et demandes présentent dans ton fichier joint). Voici ce que je pense pouvoir faire pour ton fichier :

- Tout d'abord, compte tenu de la modification de structure des Familles de produits présentés (l'ensemble sur un seul onglet cette fois, ce qui est différent de ton fichier d'origine dans CE FIL), le mode d'alimentation des listes de choix sera revu en conséquence.

- Ajout d'une possibilité d'insertion de lignes vierges dans le Devis : pour séparation esthétique et/ou pour l'écriture de services non répertoriés dans les familles/produits (par souci de simplification, la saisie de ces éléments non répertoriés sera manuelle, directement dans la feuille Excel. Les totaux gèrent tout de même ces ajouts puisqu'ils restent calculés via formules).

- Ajout d'une possibilité de remise commerciale sur le Total HT (remise exprimée en % et variable).

- Ajout de boutons "enregistrez sous ... (PDF)" et  "envoi par mail" (si possibilité).

- La mise en page et visualisation d'un Devis comportant plusieurs pages restent toutefois un problème pour lequel je n'entrevois pas de solution actuellement.


Citation :
Antoniomiguel a écrit :

-          L’onglet devis servirait (dans mon cas) commencez l’année par 2010010001 (Année, Mois, numéro de devis). Chaque année je fais un tableau commençant comme indiquer, et ensuite les devis se suivent, en face de chaque numéro j’indique le client ou société correspondant. Mais effectivement une colonne suffit.


Cet onglet "N°de Devis" historisera les numéros de devis au fur et à mesure de la validation de chaque nouveau devis. Cet historique se fera sur 3 colonnes : Année / Mois / Numéro.


Citation :
Antoniomiguel a écrit :
-          L’onglet clients. Si au tout début quand je clique sur un bouton genre «Nouveau Devis » les premières données que je rentre dans un formulaire sont « La Société, Le nom du Client, son adresse, Cp, et Ville ». Cela crée un nouveau client dans cet onglet, et s’affiche à l’endroit voulu sur le devis. Un client durant l’année représente plusieurs devis, si il est enregistrer, nous aurons juste à le rappeler. L’ajout de la colonne devis effectivement n’est pas nécessaire, je garderais une copie sur mon PC dans dossier clients, comme je fais actuellement.

Cet onglet "Clients" représente la base des clients. Avant affichage du Userform pour élaboration du devis, une liste de choix (triée alphabétiquement selon les noms de société) sera présentée à l'utilisateur pour sélection d'un client issu de cette base.

- Si le client souhaité existe déjà, la procédure "Devis" continue et le userform récupérera automatiquement les coordonnées de ce client sélectionné.
- Si le client n'est pas trouvé dans la base, un bouton "Nouveau" redirige l'utilisateur sur l'onglet "Clients" pour ajout du nouvel item dans cette base (je pense que c'est la façon la plus simple d'aborder ce problème).


Citation :
Antoniomiguel a écrit :

-          Pouvoir modifier un devis c’est assez courant. Explications, d’abord on fait un devis global avec tout les travaux, quelquefois le client se ravise et m’indique que par exemple le lot électricité il ne le fait plus pour diverses raisons. Mais ce qui arrive la plupart des cas c’est que un devis ça se négocie, donc il me demande souvent de lui retaper le devis avec moins 5% ou plus au final. Mon souci donc c’est que s’il n’est pas archivé en Excel il faut que je retape tout entièrement. Quelquefois mes devis font 6 à 10 pages.

-          Actuellement mon organisation est la suivante :

-          Nouveau Client = j’ouvre mon modèle type de devis, j’enregistre tout les travaux à faire « cloisons, moquette, peintures … » dans le devis

-          J’ouvre un autre fichier Excel pour récupérer le dernier numéro de devis qui suit, pour l’affecter à ce devis et j’indique en face de ce numéro qu’il correspond à la société AXA par exemple

-          Pour ce devis, je crée un dossier que j’appelle client Axa ou je mets tout lui correspondant dedans, ainsi que son devis pour l’année en cours, il est sauvegarder.

-          Ensuite j’écris au client et lui transmets le devis par email en format Excel.

-          Si le client souhaite ajouter ou diminuer des services, je récupère le devis dans son dossier et je le modifie, et lui attribue soit un nouveau numéro, ou je marque dessus 2° version etc…


Navré, mais ce point requiert un développement spécifique (et particulièrement si on veut éviter l'usine à gaz) et nécessiterait bien trop de temps et de travail dans le cadre du présent forum. Ce point sera à gérer manuellement comme tu le fais actuellement.



Citation :
Antoniomiguel a écrit :

-          Pour la création des PDF ça marche 1 fois sur 5, je suis sur Vista et j’ai jamais eu de soucis avec.

J'ai espoir que le problème que tu rencontres provient du fait que la sauvegarde était effectuée directement sur le bureau Windows (conformément à ton souhait) et qu'une sauvegarde à un autre emplacement (via un bouton "Enregistrer sous" cette fois) pourra solutionner ce problème.


En conclusion :
Cette liste de modifications te conviendrait-elle ?

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Citation :
Antoniomiguel a écrit :

J’ai bien compris que tu dois être surchargé avec autant de demandes, mais bon j’ai pensé que cela peut être utile pour beaucoup de mondes, moi inclus. En cherchant sur le net tu trouves rien de vraiment folichon, ou trop compliquer.


A vrai dire, si ton sujet m'a interpellé, c'est aussi parce que tu n'es pas le premier à me faire ce type de demande et j'ai certaines connaissances personnelles (un frère notamment ) qui, en PME et confrontées aux mêmes soucis que toi, me harcèlent depuis des mois sur ce sujet... Il est clair que je me pencherai tôt ou tard sur le développement d'une véritable application. Toutefois, s'agissant d'interlocuteurs exclusivement professionnels, je ne garantirai pas la livraison cette fois d'un produit purement freeware).

Cordialement,